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坐擁1300億,巴菲特2020年“購物”清單大猜想

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-09 01:59:21    瀏覽次數(shù):99
導讀

原標題:坐擁1300億,巴菲特2020年“購物”清單大猜想 來源:Wind資訊香港萬得通訊社報道,巴菲特近幾年多次在公開場合表示,他希望做一筆大的交易,但苦于資產(chǎn)估值太高,無從下手。2020年伊始,伯

原標題:坐擁1300億,巴菲特2020年“購物”清單大猜想 來源:Wind資訊

香港萬得通訊社報道,巴菲特近幾年多次在公開場合表示,他希望做一筆大的交易,但苦于資產(chǎn)估值太高,無從下手。

2020年伊始,伯克希爾哈撒韋旗下公司準備斥巨資修建一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠,連A股的光伏板塊都跟著線上拉了一波。太陽能發(fā)電廠還在等待批文,這邊又有傳言巴菲特買波音股份,波音股價也急漲了一點。市場等待巴菲特出手,已經(jīng)等了太久了。

自2015年巴菲特上一次大規(guī)模收購以來,不斷飆升的估值讓他一直處于觀望狀態(tài),等待便宜貨。巴菲特上周媒體表示,伯克希爾哈撒韋去年秋天拒絕了珠寶零售商Tiffany的收購要約。

媒體稱,Tiffany的估值對于巴菲特來說,可能太貴了。盡管89歲的巴菲特和96歲的芒格一再表示,希望在做一筆大的并購,而且很快,但仍然拒絕了Tiffany。

猜想一:再多買點航空股?

伯克希爾上一次大規(guī)模收購,還是買下航空零部件制造商精密鑄件(Precision Castparts),距今已經(jīng)4年多了。本周二傳言稱,伯克希爾可能有意收購陷入困境的飛機巨頭波音的股份,但這不會是一次徹底的收購。伯克希爾哈撒韋沒有回應置評請求。

KBW分析師Meyer Shields指出,考慮到伯克希爾已經(jīng)持有四大航空公司的股份:聯(lián)合航空公司、西南航空公司、美國航空公司和達美航空公司,以及所有私人飛機公司NetJets的股份,波音作為一項小規(guī)模投資可能是有意義的。

Meyer Shields 補充稱,盡管巴菲特非常希望做成一筆交易,但是他仍然不會為任何公司支付額外的溢價。Meyer Shields說:「市場現(xiàn)在看起來已經(jīng)估值很高了,所有標的都貴,所以最好的事情就是什么都不買。如果有什么折衷方案的話,預計伯克希爾哈撒韋可能會增持已經(jīng)持有的航空股中的一只,巴菲特喜歡交通板塊。」

猜想二:買消費股?

CFRA Research 分析師Cathy Seifert表示,伯克希爾哈撒韋和巴菲特很有可能在2020年繼續(xù)固守「能力圈」,專注于他們熟悉的領域,比如消費板塊。盡管伯克希爾哈撒韋對卡夫亨氏的投資并不成功。

Cathy Seifert說:「我預計巴菲特2020年的收購仍將發(fā)生在主食和非必需消費品行業(yè),但卡夫亨氏在伯克希爾并購史上的「黑歷史」可能讓巴菲特有點畏縮不前。伯克希爾拒絕蒂芙尼充分說明了這一點?!?/p>

猜想三:買科技股?

巴菲特對蘋果的熱愛獲得了很好的回報。伯克希爾哈撒韋股東、Tengler Wealth Management首席投資官Nancy Tengler表示,伯克希爾哈撒韋可能收購一家科技公司。畢竟,據(jù)報稱伯克希爾去年曾對軟件和硬件分銷商TechData提出收購要約,但在與私募股權公司阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)的競購戰(zhàn)中敗北。

阿波羅最終以約60億美元的價格收購了科技數(shù)據(jù),合每股145美元。此前,該公司曾出價每股130美元收購該公司。阿波羅在去年11月的一份新聞稿中說,TechData收到了一份來自一家未具名的競爭對手(據(jù)說是伯克希爾哈撒韋公司)的「高級提案」,促使阿波羅提高報價。有報道稱,伯克希爾是TechData的另一個競標者。伯克希爾哈撒韋對此不予置評。

Nancy Tengler表示,網(wǎng)絡安全公司可能非常適合伯克希爾的大規(guī)模保險業(yè)務,她指出,CrowdStrike或CyberArk可能是誘人的目標。盡管該分析師表示,科技股可能仍然不是巴菲特的強項。

但Nancy Tengler補充稱,伯克希爾較年輕的投資副總裁Ted Weschler和Todd Combs 對該公司決策的影響力有所增加。Todd Combs 最近被任命為伯克希爾旗下汽車保險公司Geico的新任負責人,這可能使他成為最終接替巴菲特的決策人。

猜想四:繼續(xù)持有現(xiàn)金,然后分紅?

十多年前,巴菲特持有現(xiàn)金并在2008年危機低點出手隨后大賺,至今仍讓市場記憶猶新。美股現(xiàn)在已經(jīng)在高位,經(jīng)濟擴張已經(jīng)經(jīng)歷了十年之久,「樹不可能漲到天上去」,也許巴菲特還在等下一個市場自由落體的契機。

另外,Nancy Tengler表示,伯克希爾還可以將部分現(xiàn)金用于向股東派息,特別是伯克希爾股價表現(xiàn)最近一直落后于大市。畢竟,伯克希爾哈撒韋本身是非常喜歡股息率高的公司,例如蘋果、可口可樂和美國銀行。

Nancy Tengler說:「具有諷刺意味的是,巴菲特經(jīng)常投資于支付股息的公司,但他自己卻不愿意支付股息。」

編輯/Iris

 
(文/小編)
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