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“長跑選手”頻出 招商基金旗下多只產品三年至七年期超額收益明顯

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-01-15 22:40:03    瀏覽次數:98
導讀

原標題:“長跑選手”頻出 招商基金旗下多只產品三年至七年期超額收益明顯 來源:金融界中證網訊(記者余世鵬)隨著長期投資理念逐步推廣,在長周期的業績考核體系中,績優公募的“長跑選手”效應越發凸顯。Win

原標題:“長跑選手”頻出 招商基金旗下多只產品三年至七年期超額收益明顯 來源:金融界

中證網訊(記者余世鵬)隨著長期投資理念逐步推廣,在長周期的業績考核體系中,績優公募的“長跑選手”效應越發凸顯。Wind數據顯示,截至2019年末,招商基金共有11只主動權益基金近三年年化回報率在10%以上,有6只主動權益基金近五年年化回報率超10%。而從銀河證券發布的數據看,招商基金旗下多只產品在三年至七年的長周期中,超額收益亦是較為明顯。

具體看,銀河證券數據顯示,截至2019年末,由賈成東管理的招商行業精選股票近三年的累計回報率為66.93%,年化回報率為18.63%;李佳存管理的招商醫藥健康產業股票近三年的凈值增長率為56.92%,年化回報率為16.2%。

如果把周期拉長至五年,銀河證券數據顯示,在2015年1月1日至2019年12月31日期間,招商基金旗下有6只基金在此期間的累計回報率在60%以上,折算下來的近五年年化回報率則在10%以上。其中,招商行業精選股票的近五年回報率達87.56%,在同類基金業績排名中位居第10位;招商優勢企業靈活配置混合的近五年回報率達60.26%,在靈活配置型基金(股票上下限30%-80%)中排名第18位。

另外,從七年期業績視角看,招商安泰混合過去七年間凈值增長率為169.82%,年化收益為15.23%,排名普通偏股型基金第13位;招商優勢企業靈活配置混合過去七年間凈值增長率為147.61%,年化收益率為13.83%,在同類基金業績排名中位居第20位。

招商基金指出,招商基金在穩定固收業務優勢的同時,同時也秉持“長期投資、價值投資、責任投資”理念,率先在業內推進投研文化變革,不斷加大投研人員對行業與公司進行深入研究與分析的要求,打造扎實、不浮躁的投研風格;通過培養團隊協作交流氛圍,弱化個體的重要性和影響力,以平臺優勢彌補個人短板。不僅如此,招商基金投資也以長期維度進行考核,通過弱化短期業績的KPI考核,鼓勵基金經理堅守長期投資理念,盡量平衡回撤和收益的關系,為客戶創造長期穩健的投資回報,帶來更好的投資體驗。

 
(文/小編)
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