文章轉(zhuǎn)自：冷鏈Coldchain

中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運分會于2021年上半年，通過“2020年度公路貨運CEO問卷調(diào)查”開展問卷調(diào)查，共收集有效問卷303份，經(jīng)分析發(fā)布《2020年度中國公路貨運CEO調(diào)查報告》。下面，我們通過7個關(guān)鍵詞，來解析2020-2021公路物流發(fā)展趨勢。

— 1—

收入細分市場各不同

2020年公路貨運量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運量從6月份開始實現(xiàn)正增長，增長速度保持較高水平。公路貨運周轉(zhuǎn)量完成60171.8億噸公里，同比增長0.9%，基本實現(xiàn)正增長。

收入增長對應(yīng)的細分市場及影響因素

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有73.68%的城市配送企業(yè)和66.67%的零擔(dān)快運企業(yè)2020年收入較上年增長。一方面是受偏好高時效、標準化、規(guī)模化物流需求的網(wǎng)絡(luò)購物等消費領(lǐng)域的增長帶動。另一方面，疫情下，以“無接觸配送”為代表的O2O到家業(yè)務(wù)、社區(qū)團購等的快速增長也是重要因素。2020年，單位與居民物品物流總額同比增長13.2%，繼續(xù)保持兩位數(shù)以上增長。

收入下滑對應(yīng)的細分市場及影響因素

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，整車運輸企業(yè)中增長和沒有增長（持平下滑）的各占一半，總體仍然實現(xiàn)正增長。

受疫情下工業(yè)制造企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中斷影響，生產(chǎn)領(lǐng)域物流需求有所放緩。

此外，為抵御疫情沖擊，國內(nèi)投資拉動帶來較大規(guī)模的運輸需求，也在一定程度上彌補了整車運輸收入影響。全年全社會固定資產(chǎn)投資52.7萬億元，比上年增長2.7%，其中交通、物流、電力、水利、建筑、房地產(chǎn)等物流依賴較大的領(lǐng)域投資增幅較大。2020年，工業(yè)物流總額同比增長2.8%，增速逐季恢復(fù)，但是仍處于較低水平。

一半以上的被調(diào)查CEO所在企業(yè)2020年的貨量規(guī)模和訂單數(shù)量較去年出現(xiàn)了雙增長，總體好于市場預(yù)期。進一步分析不同細分市場貨量規(guī)模的變化情況顯示，城市配送企業(yè)反映貨運量增長的占比較多，達到78.95%。零擔(dān)快運企業(yè)占到了66.67%。

— 2—

運價多種因素影響運價下滑

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO反映公路貨運市場價格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增長的僅有30.69%。

運價增長對應(yīng)的細分市場及影響因素

從細分市場看，僅有零擔(dān)快運市場有超過一半的被調(diào)查CEO表示市場價格較上年增長。城市配送市場反映增長的占36.84%，反映持平和增長的接近四分之三。公路貨運市場價格變化主要是受市場供需影響，消費領(lǐng)域的旺盛物流需求仍然是市場價格的重要支撐。

運價下滑對應(yīng)的細分市場及影響因素

偏重生產(chǎn)領(lǐng)域的整車運輸、零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）等細分市場中，反映價格下滑的CEO占比均在一半左右，相關(guān)細分市場價格下行壓力較大。

據(jù)交通運輸部道路貨運車輛動態(tài)監(jiān)控平臺數(shù)據(jù)顯示，600多萬輛12噸以上重型貨車中，全年日開行率基本維持在50%左右，大量貨車處于停駛閑置狀態(tài)，運力供給仍處于過剩狀態(tài)，導(dǎo)致供方市場議價能力不足。

政策、油價為價格下調(diào)提供空間

2020年1月1日開始，貨車高速公路通行費計費方式由計重收費改為按車（軸）型收費，整車重貨運輸收益而輕泡貨、空車運輸受損，帶動價格波動調(diào)整。考慮到疫情對行業(yè)沖擊和影響，從2020年2月17日開始，直到5月6日，交通運輸部出臺高速公路免收車輛通行費政策。整車運輸、零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）等對價格敏感的細分市場供需雙方及時對價格進行了調(diào)整，分享免費政策紅利，推動市場價格的下調(diào)。此外，2020年國際油價大跌帶動國內(nèi)油價觸發(fā)“地板價”機制，油價重回“5元時代”，也為價格下調(diào)提供了一定空間。

— 3—

成本防疫、防污染致經(jīng)營成本增長

公路貨運企業(yè)受各種因素影響，經(jīng)營成本繼續(xù)增長，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，62.38%的CEO反映2020年企業(yè)經(jīng)營成本較上年增長，26.73%的反映持平，僅有10.89%的反映經(jīng)營成本出現(xiàn)下滑。

消殺、防疫成本高企

受疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和持續(xù)經(jīng)營中的消殺和防疫成本持續(xù)高企。各地紛紛出臺消殺政策，在貨物進口、城市配送等各環(huán)節(jié)做好預(yù)防性消毒工作。物流企業(yè)（特別是部分重點領(lǐng)域如冷鏈物流、電商物流、城市配送企業(yè)、快遞快運企業(yè)）防疫相關(guān)成本明顯增加明顯，據(jù)測算物流領(lǐng)域全年預(yù)防性消殺、貨物監(jiān)測等相關(guān)超過700億元。部分疫情反復(fù)地區(qū)對于貨車司機核算檢測提出7日一檢、3日一檢等具體要求，也增加了企業(yè)檢測成本。

污染防治，加速車輛淘汰換新

從政策因素看，影響最大的政策是污染防治攻堅戰(zhàn)推動國三及以下車輛加速淘汰。各地加大政策實施力度，部分地區(qū)對國四排放貨車也開始限行政策，引導(dǎo)企業(yè)加快貨車淘汰更新。部分地區(qū)推廣新能源物流車發(fā)展，一些城市要求新增城市配送車輛80%以上為新能源車，環(huán)保政策實施增加了企業(yè)車輛購置成本。受高速公路通行費計費方式調(diào)整影響，以輕泡貨運輸為主的快遞企業(yè)紛紛調(diào)整或購置適用車型，從原來的五軸汽車列車轉(zhuǎn)用四軸、三軸汽車列車，以降低通行成本，但是增加了社會車輛總的購置成本。此外，隨著大噸小標、百噸王、非法改裝等違規(guī)車輛治理力度加大，也在一定程度上推動了車型更新替換，增加了車輛置換成本。

2020年，重型貨車累計銷售162萬輛，同比增長37.99%；中型貨車累計銷售 15.9萬輛，同比增長14.38%；輕型貨車累計銷售219.8萬輛，同比增長16.72%，貨運車輛全面實現(xiàn)較大幅度增長。

— 4—

利潤細分市場分化態(tài)勢繼續(xù)加大

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，49.5%的CEO反映所在企業(yè)2020年利潤水平出現(xiàn)下滑，接近一半水平。有18.81%的企業(yè)利潤持平，僅有31.68%企業(yè)利潤增長。

從細分市場看，企業(yè)利潤分化態(tài)勢明顯。受消費需求帶動和價格堅挺支撐，零擔(dān)快運、城市配送等細分市場的CEO反映利潤增長的占比較高，在一半左右，分別達到53.33%和47.37%。而重資產(chǎn)的整車運輸細分市場的CEO反映下滑的占比較高，達到61.54%。受需求不足影響，零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）細分市場CEO反映利潤下滑的占比也較高，分別達到57.14%和56.76%。

— 5—

用工需求增減與細分市場相關(guān)

調(diào)查中有接近50%的企業(yè)反映員工人數(shù)較上年有所增長，企業(yè)發(fā)展仍處于擴張狀態(tài)。也有四分之一以上的企業(yè)反映員工人數(shù)有所下滑，這也是需求不足情況下降低經(jīng)營成本的重要手段之一。

用工缺口細分市場及原因

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，零擔(dān)快運、整車運輸、城市配送細分市場企業(yè)員工人數(shù)增加的占比較高，接近或超過50%，分別達 到53.33%、53.85%和47.37%。相反，零擔(dān)專線和合同物流反映員工人數(shù)增加的占比較少，均不超過30%，反映人數(shù)減少的占比均接近或超過40%。

整車運輸、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零擔(dān)快運反映用工缺口的占比最大，達到86.67%。除貨車司機缺口外，零擔(dān)快運涉及較多的裝卸搬運、倉庫管理、快遞配送等員工也普遍面臨短缺局面。

— 6—

投資細分市場走勢不同

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO所在企業(yè)中，45.54%的表示2020企業(yè)資產(chǎn)投資較上年增長，30.69%的表示投資下滑，還有23.76%的表示維持穩(wěn)定，總體分布較為平均。

投資擴張細分市場

從細分市場看，企業(yè)投資出現(xiàn)分化。零擔(dān)快運、城市配送市場中企業(yè)反映投資擴張的占比較高，分別達到了60%和63.16%。特別是在直接服務(wù)消費領(lǐng)域的城市配送處于持續(xù)擴張階段，企業(yè)普遍看好后期市場走勢。

投資持平細分市場

整車運輸、合同物流資產(chǎn)投資反映擴張、持平和收縮的較為平均，受需求帶動總體略有擴張。

投資收縮細分市場

反映收縮較大的是零擔(dān)專線市場，達到50%的水平，主要是受市場需求不足影響，輕資產(chǎn)的運營模式資產(chǎn)專用性較低，同質(zhì)化競爭非常激烈，來自零擔(dān)快運市場的替代競爭也打擊了企業(yè)投資的積極性。

— 7—

挑戰(zhàn)與預(yù)期

2021年公路貨運企業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)

2021年，公路貨運企業(yè)認為前三大挑戰(zhàn)分別是價格持續(xù)下滑、人力成本上漲和資金壓力加大，分別占64.36%、49.5%和38.61%。市場供需格局短期內(nèi)難以改變，價格競爭仍將是常態(tài)。行業(yè)就業(yè)吸引力偏低的狀態(tài)仍將持續(xù)，用工缺口仍將繼續(xù)擴大，帶動人力成本持續(xù)上漲。客戶賬期延長有增無減，墊資成本逐步抬升，不利于市場主體充分競爭。

此外，受物流需求變動和不確定性事件影響，訂單不足風(fēng)險依然存在。超載超限、大噸小標、百噸王、非法改裝等不正當(dāng)競爭行為仍然存在治理短板和漏洞，影響全國統(tǒng)一、公平競爭市場營商環(huán)境的行成。

貨運車輛城市道路限行成為最大政策難點，嚴重影響企業(yè)合理規(guī)劃和優(yōu)化城市通行路徑，難以更好滿足國內(nèi)市場擴大消費帶來的物流需求。

中小企業(yè)融資難融資貴依然普遍，運費保理、倉單質(zhì)押等供應(yīng)鏈金融服務(wù)尚待推廣

環(huán)保治理壓力仍將在較長一段時間影響行業(yè)發(fā)展。國六排放柴油車、電動物流配送車、氫能源重卡等清潔能源車型將逐步擴大市場份額。

從細分市場看，零擔(dān)專線、合同物流由于競爭力不足面臨市場需求和訂單不足局面。訂單不足和價格下滑基本處于前兩位的市場挑戰(zhàn)。對于合同物流企業(yè)，存在客戶賬期進一步延長的嚴峻挑戰(zhàn)，墊資壓力風(fēng)險。隨著超限超載、非法改裝等治理工作逐步推進，也對企業(yè)車型標準化提出了挑戰(zhàn)。對于整車運輸市場，隨著網(wǎng)絡(luò)貨運許可持續(xù)放開，對于傳統(tǒng)物流企業(yè)帶來較大變革壓力。

— 8—

2021年公路貨運企業(yè)收益預(yù)期

2021年公路貨運企業(yè)預(yù)期業(yè)務(wù)和收入規(guī)模向好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中，80%以上表示預(yù)期2021年業(yè)務(wù)和收入規(guī)模增長。僅有5%左右的認為會出現(xiàn)下滑。

隨著新冠肺炎疫苗接種全面展開，積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策持續(xù)推進，公路貨運需求仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

從細分市場看，零擔(dān)專線市場預(yù)期增長的占比略低，為71.43%。其他細分市場認為會增長的占比均超過80%，城市配送市場增長占比達到84.21%。

2021年公路貨運企業(yè)投資預(yù)期總體向好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO表示，預(yù)期投資增長的企業(yè)占58.42%，接近六成。分別有20%左右的企業(yè)預(yù)期投資持平或下滑。

從細分市場看，零擔(dān)專線和合同物流市場投資預(yù)期較低，分別為50%和48.65%。零擔(dān)快運和城市配送市場投資預(yù)期較高，分別達到了66.67%和63.16%。（參考資料：《2020年度中國公路貨運CEO調(diào)查報告》）